新浪潮下的数字家庭娱乐装置市场大势
数字电视与高画质渗透率将高速成长
数字家庭愿景早在10年前即被提出，PC界的2大天王微软(Microsoft)与英特尔(Intel)亦不断为PC走进客厅找出路而努力，但至今证明PC在家庭中的娱乐应用角色虽因结合因特网持续壮大，客厅还是不能接受PC加入，原本即围绕在电视机周围的机顶盒(STB)、DVD播放机、游戏机等，仍还是最大宗的数字家庭娱乐装置。
不过，软件与服务仍持续不断对数字家庭娱乐装置产生关键影响力，未来几年由数字电视、高画质、次世代游戏与IP (Internet Protocal) Video将最值得关注，尤其数字电视与高画质(High Definition；HD)方面，相关装置市场可望因进入高速成长期而快速普及。
电视服务迈进数字化时代
数字电视的推展至今已届10年，10年之后的今天，芬兰与荷兰电视均已全面数字化，瑞士也预计在2008年取消模拟讯号电视播送服务，往后至2012年，较具市场规模的美国、日本、英国、法国、西班牙等国，电视讯号也即将进入全面数字化阶段，使得全球数字电视用户数预估在2012年可望达5.04亿户，约占全球电视用户数的43%，较2007年比重提高20个百分点，成长速度相当可观。
数字电视的普及，也将带动相关装置的发展，其中，最直接相关的乃STB，不过，最低阶仅纯接收数字讯号的STB，在欧美先进国家将面临被整合至平面电视的危机，如美国早已落实数字调协器(tuner)必须整合至平面电视的政策，近期欧洲几个国家也藉由政策的力量推动。
其中，英国与西班牙内建调协器与采用基础型STB比重已达1:1左右，法国政府也要求2008年3月开始，进口至该国的平面电视均需内建调协器(MPEG 2)，2008年底HD-ready电视机种还需内建H.264调协器，意大利政府则是在2007年7月将补贴STB的经费，转而补贴内建调协器的电视机。
至于新兴国家，则因为距离电视全面数字化时程仍有些时日，且政策面仍未有大动作支持，虽也有些内建调协器的平面电视机机种，但预估普及速度将非常缓慢，基础型STB仍有相当市场。
欧美政策的方向，也促使STB朝向中高阶发展，包括具备PPV (Pay Per View)、HD、PVR (Personal Video Recording)功能。以付费电视的STB出货量比重来看，2010年将可望占72%，而当年度4,800万台的PVR市场，预估STB即占了73%。
虽然美国政府希望这些中高阶STB功能，可以分散到电视机或其它装置，而推动机卡分离政策，未来付费电视营运商推的STB应走向基本功能化，消费者可到坊间买各家营运商出品的卡片(内建Condition Access)插入即可使用加值应用服务，目前并已有几家消费性电子厂商表态支持，但此应用还可能牵涉必须使用硬盘，消费者也必须从过往由营运商付费的模式，走向自己付费购买模式，还不是这么快就会普及，使得STB在付费电视端，尤其中高阶应用服务的重要性仍无可替代。
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HD环境也步入高速成长期
虽然在主要国家与全球重要运动赛事的推动下，数字电视服务越来越多走向高画质水平，但以HDTV用户数占全球数字电视用户数比重来看，2012年方仅16%，正准备进入高速成长期。
但一向发展得较服务面快速的硬件方面，家庭中的HD装置(游戏机将PS3与Xbox 360均列入计算，PC则仅计算内建蓝光光驱部分)在2007年即已占整体数字家庭娱乐装置市场的23%，预估2012年该比重将可望提高至72%。
而在2006年仍由平面电视占数字家庭HD娱乐装置比重达72%的情形，在2012年游戏机、DVD播放机与录放机、Home PC、STB所占比重将分别达27%、17%、11%、10%，2008年将有90%均已是HD的平面电视所占比重则将降至32%。
其中最关键力量乃来自次世代DVD的标准底定，使得Blu-ray Disc (BD)得以更快速降低价格渗透至其它装置，虽然藉由网络下载影片的服务持续增加中，对BD的需求产生不利影响，但在频宽的限制下，2012年前网络下载视讯应用服务仍不会成为主流，有利BD降低成本与累积更多BD盘片，进而刺激相关装置市场的成长。
惟对于具录像功能的BD装置，则因需要到BD等级的录像内容较有限且成本高，因此，预估BD录放机将可能由在日本已成主流的BD播放整合硬盘录像的复合机种为主。
次世代游戏机走出一片天
次世代游戏机一方面由任天堂(Nintendo)的Wii改写游戏游玩方式，并奠定新天王地位(2006年Wii占游戏主机销售量比重约仅12%，2008年提升至45%，2012年预估仍可望保有42%市占)，另方面Xbox 360与PS3所代表的高画质路线，也因为开辟联机、结合多元娱乐内容等，创造出单一部游戏片的销售额即可与热门电影媲美的成绩(吉他英雄系列游戏2007年单美国市场销售额即达8.2亿美元，与2002年蜘蛛人在全球创下的电影票房相当)。
Wii的成功也使得原本非游戏厂商另现生机，着重创意、强调体感的游戏规则似乎有机可趁，其中，觊觎此领域而被点名最多者，莫过已有Mac计算机、iPod与iPhone的苹果(Apple)。
根据多方报导，苹果早已申请游戏游玩专利，日前其更购并PowerPC业者PA Semi，加上iPod Touch与iPhone以多点触控的全新操作体验成功打入市场，未来苹果利用iPhone或iPod Touch当遥控器，以Wi-Fi串连其Apple TV，游玩游戏软件商为其特别开发的游戏可能性越来越高。
此外，以Eee PC闯出新天地的华硕计算机，在COMPUTEX 2008所展示的Eee PC游戏应用、体感手把、Eee Box装置，也可能使得Eee Box成为家庭创意游戏应用的一员。
IP Video PC与IP STB居主流 Apple TV具突破空间
从2005年开始，PC以外可接收IP Video的数字家庭娱乐装置也逐渐增加，包括IP STB、Xbox 360、TiVo PVR、Apple TV、Vudu box、Netflix的Roku box等，不过，这些装置除PC外，均需搭配服务平台，亦即仍属封闭式系统，加上频宽限制与可下载内容仍不够丰富下，市场反应还有待突破。
就市场规模来看，PC与IP STB是IP Video相关装置最具代表性的产品，但IP STB搭载的IPTV应用服务，虽全球用户数已突破千万户，但仍属相当初期阶段，尤其目前用户数最多的IPTV营运商在法国，多以低资费与免费的VOD为号召，即使能提高营运商的ARPU (Average Revenue Per User)，但获利空间还相当有限，营运模式尚未有好的方案出来。此外，PC端在更多内容业者愿意免费提供服务(美国NBC有线电视营运商甚至出面主导成立Hulu网站)，且架构开放下，对IPTV的发展恐怕也是一大阻碍。
而在PC与IP STB之外，Xbox 360与Apple TV当是最具潜力的发展平台，用以取代现有的DVD租赁，但前者消费族群仍偏向游戏用户，长期若无法扩展族群范围，并无法在IP Video装置市场称霸；Apple TV则必须思索如何突破频宽与内容不够丰富的瓶颈，惟Apple TV若能结合游戏应用，将有利于突破现况，尤其根据NPD调查，2007年底时，美国付费下载视讯影片市场中，电视影集方面，苹果占有99%市占，电影方面，苹果也握有42%市占，影片下载平台的经营上，苹果的iTunes Store已占上风，未来下载影片装置需求崛起之际，苹果预估将会是其中佼佼者。
数字家庭娱乐装置市场2012年挑战8.6亿台
整体而言，数字家庭随时随地取得娱乐内容的应用情境虽仍未到位，但在新世代产品不断推出下，数字家庭娱乐装置市场到2007年已有5.2亿台的规模，2012年则朝8.6亿台迈进。其中，以电视为核心的装置(2005年占79%)，虽仍是市场主流，但预估所占比重将在2012年降至73%，继之而起的是Home PC、非PC与电视相关的数字相框。
而个别产品方面，在既有平面电视、STB、Home PC之外，次世代DVD将甚具挑战亿台规模的产品，不过，其将大幅取代DVD播放机，对整体数字家庭娱乐装置市场的规模成长贡献并不显着。
(转自《电子时报》)
