韩国全称为“大韩民国”,面积9.93万平方公里,人口4,800万,首都为首尔(原称“汉城”)。韩国是联合国非常任理事国,1996年韩加入OECD,成为OECD的第29个成员,正式标志着韩国进入发达国家行列。韩国经济仍然在高速稳定地发展,预计到2010年人均收入可达2万美元。韩国的另一个经济特色是:大企业如三星、现代、SK等大企业集团数量虽少,但创造的价值在国民经济中所占比重逾六成,对韩国的经济作用举足轻重。在韩国,消费者很注重品牌,企业也都认为品牌力量是生存的关键,品牌作为企业的资产,内涵了想象力、质量和良好祝愿。
韩国犯罪率比较低,是一个相对比较安全的国家。韩国的法律禁止市民携带个人武器。但是,美国911恐怖事件使得韩国民众更加重视公共安全和防卫恐怖袭击。自1995年起,韩国的安防行业得到了快速的发展。2002年,韩国总的安防行业市场总额大约为16亿美元。其中安保服务占据59%的安防市场。安全设备租赁和安装施工占据市场的27%;其余14%的安防市场归属于安全系统/设备。各方信息资源表明在接下来几年韩国安防行业的年增长率将保持在20%以上。
在韩国,大部门安全产品都是本地生产,只有极少部分外国供应商能够活跃在韩国安防市场上。但是,韩国本地的安防行业的技术水平还是远远落后于那些发达国家。因此,韩国安防行业的主要玩家仍然在寻找与国外公司合作的机会去开发最顶尖的技术,同时,安全服务公司和政府机构是最先进的国外技术产品的最终用户。
韩国在过去20年以来,国家所投入的科技研发费用(R&D)成长了四十倍之多,2003年韩国投入将近45亿韩元在研发上,约占其国内生产毛额的4.8%。投入研发的人力在过去三十年中成长了94倍,至2001年官方统计结果显示,其研发人才将近有18万人之多。这些数据显示,未来韩国在安全产业的研发实力将非常雄厚。
中韩两国经贸关系密切,韩国是中国第六大贸易伙伴,中国是韩国最大的贸易伙伴。2005年双边贸易额达1,119亿美元,同比增长24.3%,比1992年两国建交时增长20余倍。截至2006年9月,韩国累计对华投资达336亿美元,已成为中国第四大外资来源地。中国对韩投资也呈快速增长态势。“中华人民共和国政府和大韩民国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定”已于2006年2月签署,协定进一步规范了双边贸易和保障了投资者的利益。
市场状况
在韩国,安全系统70%的需求来自购物中心、商场和澳特来(outlets)安全系统安装施工,20%来自银行/金融行业和政府终用户。剩余的10%的市场需求则由家庭安全需求驱动。现在大家普遍认为,来自银行/金融行业和政府用户的需求已经基本饱和,未来的增长将会非常有限。相比较而言,对于家庭安全的需求将会稳步增长。在韩国,大城市里70%的家庭都居住在高楼大厦、物业管理型的公寓房子里。几年前建造的公寓仍然在每个建筑单元设置保安。但是,新的综合公寓则通常在每个建筑入口安装门禁系统,并配合在电梯和停车场安装监控摄像机和CCTV系统来节省劳动力和使用成本。家用安全产品主要应用在新建大楼所装设的门禁系统、监视保全系统、电梯间及停车的安全监控系统等。家用安全产品市场的需求成长预测将以20%的稳定速度持续成长。
至于单门独户的别墅型家庭,他们则通常是和安全服务公司签约购买他们需要的家庭安全服务。目前大概有34575户家庭在使用这种服务。另外,居住在高楼型公寓的住户也有一些与安全服务公司签约购买他们所需要的室内家庭安全服务。现在订购安全服务的家庭,包括单门独户的别墅家庭和公寓家庭用户,总共只占到全部家庭的0.43%。对于家庭安全服务的需求将会稳步增长,据估计,这部分增长率将保持20%的年增速,到2005年将会达到50000家。
由于南韩的安全产业中保全服务就占了将近六成的市场产值,故其保全服务的发展也是值得注意的。南韩的保全业以S1、CAPS、Chubbs Security Korea Co. 三家为主要的保全服务提供者,其中又以韩日合资的S1的市占率50%最大,CAPS是美国出资的公司,而Chubbs则是英国出资的公司。
在韩国有1439家公司提供安全产品和服务。根据韩国安全协会的统计,总共有454家百货商店和商场使用了安全服务,安装的安全设备有43434套,对于这些商店商场用户来说,视频安全和CCTV监控系统是最常用的。为楼宇安全设计的硬件安全设备通常有出入口控制系统,包括安全门、锁和CCTV系统。
韩国的商业类进口关税是8%。如果是政府官方防卫购买通常可以免关税。消防设备要经过韩国消防设备检测公司检测通过,含X射线的设备必须获得韩国辐射协会的认可。
韩国本土安防产业
近两年来,韩国的安防产品特别是价格和低端产品方面面临着来自中国的巨大冲击,但据权威预计,未来5年,韩国的安防产业仍将以20%的年增长率增长。
而利润可观的DVR市场,更使得安防行业成为韩国的明星行业。近年来,家庭联网的到来为韩国的安防市场带来了新的希望和利润增长点。2005年,韩国的家庭联网和自动化设备厂商获得了大量的销售和高额的利润回报,如Hyundai Telecom达到了11.4%的收入增长,Kocom的利润增长为61.2%。随着住宅大楼和商业大厦变得更大更高,以及人们希望保护他们的家人、企业、财产和健康的意愿变得更加强烈,家庭联网的应用将迅速发展和扩大。韩国信息和通信部更出台了雄心勃勃的计划:到2007年底,为1,000万业主建立家庭联网环境。
从几年前开始,韩国安防行业开始快速发展。许多韩国公司跳入了有利可图的DVR市场,从而创造了一个明星行业。在韩国,有数百家DVR供货商,他们大部分都享受着收入和利润的强劲增长。然而,在2004年,随着许多厂商离开了市场,情形有所改变。虽然剩下的公司收入有所增长,但他们却承受着利润下降的痛苦。根据A&S全球安防50强的调查显示,韩国公司中除了新的加入者,如Hyundai、CNB、Posdata、以及New Born Hightech的平均增长收入从2003年的3.6%达到2004年的15%外;大部分的利润增长比上一年都有所下降。
根据公司2004年财政报告:虽然Hitron——OEM和ODM安防产品世界之王看到了销售收入的逐年增长——2001年8200万美元,2002年1.07亿美元,2003年1.09亿美元,2004年1.14亿美元,但其利润增长则从2003年的87.4%显著下降到2004年的-7.6%。而且,Hyundai的利润下降了6.9%,Kodicom下降了4.4%;而新加入者CNB,其利润下降率为12%,Posdata为68.4%。
致力于开发无竞争的市场空间,从而避免发生竞争问题。
去年,韩国的家庭联网和自动化设备可能获得了最高的销售和利润回报。比如,Hyundai Telecom达到了11.4%的收入增长,Kocom收入增长了18.8%,利润增长为61.2%。根据Kocom的发言人公布,公司2004年的某些主要家庭联网项目包括Thailand Phuket 的Monte Carlo Sweet Home;Jukjeon, Yongin的Young-Jo House;Gajwa、Incheon的Hanshin公寓大楼以及参与KT Consortium的数字家庭联网模式业务。