《2025中国智能家居产业链生态图谱》正式发布，再度详细梳理全产业链阵营。产业链的每个角色都是不可或缺的，他们组成了整个智能家居的产业版图。
相比于去年的图谱，本次迎来重大的更新，再次用一整张图，囊括了最新的智能家居上下游产业链主流品牌分布。从2020年正式发布第一版图谱以来，每年都会进行更新，2025年再次重磅更新，以分享给整个产业链。
整体来看，巨头切入对产业链格局有一定的冲击，越来越多的千亿级平台玩家，入局终端产品的硬件布局，巨头通过自有硬件+生态的战略，开始开启下半场竞争，争夺AI大模型赋能物联网新时代的新流量入口。同时更多的巨头参与到上游产业链，将整个智能家居的产业以及产品品质拉高。
智能家居产业链品牌主要分布在东部和南部地区，其中广东、浙江、华东地区分布的厂商占比最高，三大区域加起来占据半壁江山以上。
消费端，即便在经济环境承压之下，在很多细分领域，产品都在不断增加渗透率，传统产品许多都在智能化，智能家居在满足消费者需求的同时，也获得了一定的销量增长收益。
上中下游阵营划分
我们将产业链的角色，仍然清晰定位为上中下游三个板块，每个企业都在图谱中找到自己在产业链中的定位。
上游：生态平台/协议/芯片/模组/元器件/控制器/解决方案/智能制造/软件服务/通信运营/AI视觉/AI语音/数字化转型咨询与服务/BIM服务/云平台/安全/检测认证
生态平台：构建整个智能家居第三方生态，涵盖海内外平台覆盖。
协议：覆盖主流的智能家居协议。
芯片：智能家居各种芯片覆盖。
模组：智能家居各种模组覆盖。
元器件/控制器/解决方案/智能制造/软件服务：覆盖智能家居相关如电源等的元器件组件（PCB/显示/控制器）、解决方案商、智能制造工厂（涵盖OED/OEM）、软件服务能力。
通信运营：几大通信运营商。
AI视觉：专注于智能家居AI视觉能力，包括视觉大模型企业。
AI语音：专注于智能家居AI语音能力，包括文本/语音大模型企业。
数字化转型咨询与服务：主要是服务于产业数字化咨询。
BIM服务：智能家居设计软件。
云平台：智能家居设备云平台。
安全/检测认证：安全认证以及检测认证等认证。
中游：全屋智能/智能家电/智能控制/智能遮阳/智能晾晒/智能安防/智能音箱/智能照明/背景首乐/智能传感/环境控制/智能网络/智能卫浴/智能健康/智慧酒店/定制家居&家具/可视对讲/智能魔镜
全屋智能：布局无线全屋智能系统为主的智能家居企业。
智能家电：同时在布局智能家居，但是主营是智能家电的品牌阵营。
智能控制：布局有线全屋智能系统为主的智能家居企业。
智能遮阳：智能窗帘等室内外遮阳产品企业。
智能晾晒：智能晾衣机等品牌阵营。
智能安防：智能锁、智能摄像头等品牌企业。
智能音箱：布局智能音箱的企业品牌。
智能照明：布局智能照明系统、智能照明灯具的企业。
背景音乐：布局影音、背景音乐的企业。
智能传感：智能烟/气感、温湿度传感、红外传感器、毫米波传感器的品牌企业。
环境控制：空调网关、温控器、空气盒子等的企业。
智能网络：聚焦智能家居网络覆盖的企业。
智能卫浴：智能马桶、智能水龙头、智能花洒、智能浴缸等的企业。
智能健康：智能床、智能枕、智能睡眠带的企业。
智慧酒店：布局智能酒店以及系统的企业。
定制家居&家具：布局智能家居的定制家居&家具企业。
可视对讲：布局智能家居的可视对讲企业。
智能魔镜：智能镜柜、智能魔镜、智能健身镜。
下游：平台卖场/地产科技公司/装饰装修/服务安装/垂直市场渠道平台卖场：专注于卖货的智能家居平台卖场。地产科技公司：布局智能家居的地产下属科技公司。装饰装修：布局智能家居的装饰装修公司。服务安装：智能家居安装平台。垂直市场渠道：专注于垂直市场的专业渠道。
2025版图谱更新变化
图谱调整包括新增品牌、更新Logo、调换阵营、删除品牌，智能家居产业纵向链基本盘没有太多的变化，但是横向调整较多。
基于上一个版本，本次2025图谱新增100多个产业链品牌Logo，从图谱的更新，我们可以看到整个产业链的变化，扩增的品牌远远大于离开的品牌，表明智能家居产业链阵营持续扩大。
我们在纵向方面主要增加了生态平台阵营，这个阵营本身就在，只是在图谱上做了新增。
横向方面，新增Logo主要分布在上游产业链、PLC、Matter产业链、AI产业阵营，大幅度扩大了装饰装修、定制家居&家具、环境控制阵营。
其中AI产业，我们非常注重大模型对智能家居的成长应用，未来将会有AI机器人、AI大模型的智能家居专业阵营。无线全屋智能相比有线智能控制版本，调整幅度更大，说明无线全屋智能依然是更加关注的领域。在其他细分领域，智能窗帘将成品帘阵营进行了扩充。智能照明、智能晾晒、智能安防、智能卫浴等，我们增加了部分品牌。删除了智慧城市板块，因为和智能家居契合度没有那么密切。
考虑纳入Matter产业链纳入图谱版图，因为Matter的全球化布局在中国市场已经形成初步的产业链。考虑纳入更多的PLC产业链纳入板块，因为PLC的已经在大厂的带动下，在国内市场具备一定的声量和销量基础。
图谱收缩地产科技公司板块，因为地产承压整个B端地产，虽然地产科技公司目前还有保交楼的项目实施，随着供给的减少，普通地产智能化已经开始走向品质地产智能化。很多专业的全屋智能以及智能控制板块的阵营正在承接地产科技板块的业务，三四线城市新房也开始布局智能家居，将会让地产的智能家居板块更加值得关注。
写在最后因为国内智能家居并不是一个跳变的产业，而是通过二十余载积累迭代的产业，产业链不是重构型而是增长形，从终端普及度来看，产业仍然处在初级的发展阶段，但是这几年增长可观。
智能家居是整个物联网产业重要的驱动力之一，产业链图谱的重磅发布以及持续更新，力求用公正且全面的视角，对智能家居以及整个物联网业界分享，让更多的人了解到国内智能家居产业的生态全貌。
对于未来家庭生活方式的塑造，智能家居已经形成较为清晰的产业链，也成为全球增长较为强劲的产业之一。
虽然产业链逐步成熟，但是品牌的准入门槛逐渐加大，底层通信协议的构筑从以海外为主，也开始有更多的中国身影，上游产业的国内科技力量逐步强劲，国内终端应用产品形态逐步丰富，性价比不断提升，线下服务布局也更加繁荣。
《2025中国智能家居产业链生态图谱》从全景众览整个产业链，通过持续更新的图谱，不断跟进整个智能家居的产业生态格局，清晰了解整个产业链角色的层级分布与更新迭代，洞察行业持续的阵营变革与未来发展重点，推动智能家居产业高质量持续发展以及全面普及，将每年持续更新产业链图谱。
